Sabesp contrata financiamento de US$ 1,5 bi para saneamento
Sabesp contrata financiamento de US$ 1,5 bilhão junto à Inter-American Investment Corporation, destinando os recursos à ampliação e à universalização do saneamento básico no estado de São Paulo.
Detalhes do financiamento
No fato relevante divulgado na noite de terça-feira (27), a companhia informa que o pacote está dividido em duas modalidades. O financiamento A, de US$ 150 milhões, será desembolsado em parcela única com vencimento em 2038. Já o financiamento B, de US$ 1,35 bilhão, está atrelado à emissão de blue bonds e será liberado em duas parcelas.
Condições dos blue bonds
Os títulos sustentáveis foram precificados também na terça-feira. A série com vencimento final em 2031, no valor de principal de US$ 850 milhões, saiu a 5,75% ao ano. A série que vence em 2036, de US$ 500 milhões, foi precificada a 6,5% ao ano. A conclusão da emissão e a disponibilização dos recursos estão programadas para 3 de fevereiro de 2026.
Destino dos recursos
Segundo a Sabesp, o montante levantado servirá para construir novas estações de tratamento de esgoto, modernizar unidades existentes e expandir redes de coleta. As iniciativas integram as metas de universalização do serviço de saneamento no estado, estabelecidas para a próxima década.
Contexto institucional
A operação conta com o suporte da Inter-American Investment Corporation, braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição reconhecida pela atuação em projetos de desenvolvimento sustentável na América Latina.
Imagem: Reuters
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Crédito da imagem: Renan Dantas/Money Times
