Petrobras emite US$ 2 bi em títulos globais, duas séries
Petrobras emite US$ 2 bi em títulos globais, duas séries é o destaque do novo movimento financeiro da estatal, que precificou duas séries de global notes no mercado internacional para reforçar sua estrutura de capital.
Estrutura da emissão de títulos da Petrobras
A emissão de títulos da Petrobras, realizada na quarta-feira (3), alcançou US$ 2 bilhões e foi dividida em duas séries idênticas de global notes. A primeira, no valor de US$ 1 bilhão, tem cupom de 5,125% ao ano e vencimento em 2030. A segunda série, também de US$ 1 bilhão, oferece cupom anual de 6,250% e vence em 2036.
Objetivos da captação internacional
Segundo a companhia, captar recursos de longo prazo no exterior é prática recorrente para manter liquidez e financiar necessidades corporativas específicas. A operação foi estruturada pela subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V., responsável por acessar os mercados de capitais internacionais.
O anúncio reforça a estratégia da estatal de diluir vencimentos de dívida e reduzir custos financeiros médios. Analistas apontam que a taxa obtida ficou em linha com emissões recentes de companhias de grau semelhante, de acordo com dados compilados pela agência Reuters.
Contexto de mercado para a emissão
A procura por papéis corporativos de emissores latino-americanos segue aquecida, impulsionada pela expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos. Esse ambiente favorável permitiu que a Petrobras fixasse cupons considerados competitivos, apesar da volatilidade observada nas últimas semanas.
Imagem: Equipe Mey Times
Os recursos ingressam no caixa ainda em setembro e poderão ser usados para gestão de passivos, investimentos em projetos prioritários ou reforço de liquidez, de acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com esta captação, a Petrobras mantém o cronograma de financiamento alinhado ao plano estratégico e mostra ao mercado capacidade de acesso a capital de forma eficiente. Para acompanhar outras movimentações corporativas relevantes, acesse a editoria Brasil do Minas Informa e continue bem-informado.
Crédito da imagem: REUTERS/Ricardo Moraes
