JBS emite US$ 2 bi em bonds com vencimento em 2037 e 2057
JBS emite US$ 2 bi em bonds com vencimento em 2037 e 2057 em operação anunciada nesta segunda-feira (30), fortalecendo a estrutura de capital da companhia ao captar recursos no mercado internacional.
JBS emite US$ 2 bi em bonds com vencimento em 2037 e 2057
A emissão foi dividida em duas tranches. A primeira, de US$ 1,25 bilhão, refere-se a notas sênior com vencimento em 2037 e cupom de 5,625%. A segunda, de US$ 750 milhões, compreende notas sênior que expiram em 2057 e pagam 6,40% ao ano.
A liquidação financeira dos títulos está marcada para 13 de abril, sujeita às condições usuais de fechamento. De acordo com o fato relevante, os recursos obtidos servirão prioritariamente para a recompra de até US$ 1 bilhão em notas sênior existentes — de 6,750% (vencimento em 2034) e de 5,950% (vencimento em 2035) — além de usos corporativos gerais.
Com investimentos estimados em US$ 2,4 bilhões em 2026, a JBS reforça o foco em expansão e manutenção do grau de investimento, apontam analistas. A operação também indica continuidade da disciplina financeira que a companhia vem demonstrando nos últimos anos.
O movimento da produtora de alimentos segue tendência observada em grandes multinacionais que buscam alongar o perfil de endividamento em prazos superiores a 30 anos. Segundo dados da Reuters, emissões com prazos longos costumam atrair investidores interessados em renda fixa de maior duração, especialmente em períodos de volatilidade cambial.
Imagem: Reuters
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Crédito da imagem: Divulgação
