IPO do Agibank capta US$ 276 mi na Bolsa de NY, 2º do ano
IPO do Agibank marca a segunda abertura de capital de uma empresa brasileira nos Estados Unidos em 2026 e resultou na captação de US$ 276 milhões, valor que já inclui o lote suplementar, segundo apuração do jornal Valor Econômico.
IPO do Agibank capta US$ 276 mi na Bolsa de NY, 2º do ano
A operação foi precificada a US$ 12 por ação, piso da faixa revisada que chegava a US$ 13. Antes do roadshow, o banco digital pretendia vender seus papéis entre US$ 15 e US$ 18 e captar até US$ 785 milhões. O corte de 50% no número de ações manteve a oferta 100% primária, destinando todo o recurso ao caixa da companhia.
O lançamento ocorre em um ambiente de maior cautela com empresas de tecnologia, sentimento que também afeta fintechs. A recente estreia do PicPay, que arrecadou US$ 500 milhões a US$ 19 por ação, ilustra o cenário: desde o primeiro pregão, os papéis recuaram 17% na Nasdaq, fator que, segundo o Valor Econômico, pesou na avaliação dos investidores em relação ao Agibank.
Além do humor negativo, analistas questionaram a sustentabilidade do crescimento da fintech. Nos documentos encaminhados à SEC, o Agibank divulgou lucro líquido de R$ 832 milhões. Outro ponto de atenção foi a recente suspensão, pelo INSS, de novos empréstimos consignados vinculados ao banco, medida motivada por supostas irregularidades.
Mesmo assim, os fundos Vinci Compass e Lumina decidiram manter suas posições acionárias. A coordenação global da oferta ficou a cargo de Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. Os papéis passam a ser negociados nesta quarta-feira (11), na New York Stock Exchange, sob o ticker AGBK.
Imagem: Renan Dantas
Com a injeção de recursos, o Agibank pretende fortalecer seu capital, acelerar a concessão de crédito e ampliar investimentos em tecnologia ao longo de 2026.
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Crédito da imagem: LinkedIn/Agibank
