Iguatemi conclui emissão de CRI de R$ 535 milhões
Iguatemi conclui emissão de CRI de R$ 535 milhões em operação estruturada por sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (IESC). A oferta pública dos certificados de recebíveis imobiliários foi realizada pela Opea Securitizadora S.A. e tem lastro em debêntures da 14ª emissão da companhia.
Captação vai financiar expansão do portfólio
A transação, classificada como a 608ª emissão de CRI da Opea, somou R$ 535 milhões. De acordo com a Iguatemi, os recursos serão direcionados ao desenvolvimento, aquisição, manutenção e reforma dos imóveis integrantes de seu portfólio, reforçando a estratégia de investimento em ativos de alto padrão.
Condições financeiras dos títulos
Os papéis foram emitidos em série única, com vencimento em 22 de junho de 2034, totalizando prazo de oito anos. A remuneração foi definida em 97% da variação do CDI, paga semestralmente a partir de dezembro de 2026. O principal será amortizado em parcela única na data de vencimento.
Estrutura sem covenants e com possibilidade de resgate
Conforme o comunicado, a emissão não possui atualização monetária nem covenant financeiro. Há, contudo, cláusulas que preveem vencimento antecipado em casos específicos e a opção de resgate facultativo, mediante pagamento de prêmio aos investidores.
Segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operações de securitização como esta têm ganhado relevância entre companhias que buscam alongar prazos e diversificar fontes de financiamento sem elevar garantias.
Imagem: Kaype Abreu
No entendimento da Iguatemi, a estrutura de CRI amplia a flexibilidade para financiar projetos de expansão e modernização dos shoppings, preservando a liquidez e o posicionamento financeiro da empresa.
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Crédito da imagem: Kaype Abreu/Money Times
