Azul títulos de dívida: emissão de US$1,375 bi até 2031
Azul títulos de dívida: emissão de US$1,375 bi até 2031 marca a principal etapa do financiamento que sustentará a saída da companhia aérea do processo de recuperação judicial sob o Chapter 11 nos Estados Unidos.
Azul títulos de dívida: emissão de US$1,375 bi até 2031
A Azul S.A. informou que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP precificou, no exterior, uma oferta privada de US$ 1,375 bilhão em títulos seniores com garantia prioritária, juros anuais de 9,875% e vencimento em 2031. A operação – registrada com demanda 7,5 vezes superior ao volume proposto – será destinada principalmente à quitação do financiamento debtor in possession (DIP) e, caso sobrem recursos, ao suporte da implementação do plano de reestruturação.
Os papéis contam com garantias da própria marca e de subsidiárias como Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Intel Azul S.A. e Azul Conecta Ltda. O pacote inclui recebíveis do programa de fidelidade TudoAzul, do braço de viagens Azul Viagens e da Azul Cargo, além de marcas, domínios e participações societárias.
Conforme o comunicado, a liquidação da emissão está prevista para 6 de fevereiro de 2026, condicionada ao cumprimento das cláusulas usuais de fechamento. Os títulos não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários nem na Securities and Exchange Commission, sendo, portanto, restritos a investidores qualificados fora do Brasil.
A operação integra o calendário de etapas já aprovadas no Chapter 11. Nas últimas semanas, a Azul também anunciou intenção de levantar até US$ 950 milhões com uma nova oferta de ações, além de aporte adicional de US$ 100 milhões por credores. Essas medidas, segundo o CEO John Rodgerson, reforçam a confiança na resiliência do negócio e visam concluir a reestruturação ainda em fevereiro.
Imagem: Internet
Para analistas ouvidos pela Reuters, o apetite dos investidores pelos títulos demonstra percepção positiva sobre a capacidade da companhia de retomar a trajetória de crescimento após a reorganização financeira.
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Crédito da imagem: Divulgação/Azul
