Alocação Global Empiricus blinda portfólio do risco Brasil
Alocação Global da Empiricus é a aposta da casa de análise para reduzir a dependência do investidor em relação ao cenário doméstico, mesmo com o Ibovespa renovando recordes e já acumulando alta de 20% em 2026.
Alocação Global Empiricus blinda portfólio do risco Brasil
O rali recente da Bolsa brasileira tem sido impulsionado por entradas de R$ 50 bilhões de capital estrangeiro, expectativa de cortes na Selic e possíveis mudanças políticas. Ainda assim, a Empiricus Research alerta para o “risco invisível” de concentrar todos os recursos no mercado local. Se o Brasil enfrentar instabilidade fiscal, reaceleração inflacionária ou tensão política, uma carteira 100% doméstica tende a sofrer de forma simultânea.
Para mitigar essa ameaça, a equipe liderada por Lais Costa estruturou a Carteira de Alocação Estrutural Global. O portfólio combina blocos de renda fixa, ações, ouro e ativos alternativos distribuídos entre Estados Unidos, Europa e Japão, além de exposição cambial a moedas fortes. O objetivo é buscar retorno de Dólar + 3% ao ano, acompanhando o benchmark IDCOTS, índice da Intercontinental Exchange que monitora títulos públicos norte-americanos de curtíssimo prazo.
A estratégia adota um modelo passivo, de risco moderado, com quatro pilares principais:
- diversificação entre classes de ativos;
- abertura geográfica;
- proteção cambial;
- execução simples e de baixo custo.
Todo o processo pode ser automatizado via plataforma BTG Content. Ao investir, o usuário faz um único aporte; os rebalanceamentos sugeridos pela analista são efetuados automaticamente, eliminando a necessidade de compras e vendas manuais. O acesso ao relatório completo e às 11 recomendações da carteira é gratuito, bastando criar uma conta na plataforma.
Imagem: Isabelle Santos
Segundo a Empiricus, a proposta não pretende substituir a exposição ao Ibovespa, mas sim “blindar” o portfólio contra choques locais. Dessa forma, o investidor mantém participação no ciclo positivo brasileiro sem abrir mão de uma rede de proteção global.
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Crédito da imagem: ChatGPT
