Azul lança oferta bilionária de ações para reestruturação
Azul lança oferta bilionária de ações como parte do plano de reestruturação financeira conduzido sob o Chapter 11 nos Estados Unidos, convertendo dívida em participação acionária e reduzindo o endividamento da companhia.
Azul lança oferta bilionária de ações para reestruturação
A Azul (AZUL4) protocolou nesta segunda-feira (22) pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários para uma oferta pública primária que distribuirá 1,45 trilhão de papéis, divididos igualmente entre ações ordinárias e preferenciais.
No lote de ações ordinárias, serão emitidos 723.861.340.715 papéis ao preço unitário de R$ 0,00013527. O mesmo volume será oferecido em preferenciais, cotadas a R$ 0,01014509 cada. Somadas, as séries movimentam R$ 7,44 bilhões, dos quais R$ 7,34 bilhões correspondem às PNs e R$ 97,9 milhões às ONs.
A oferta será registrada automaticamente no Brasil e dividida em dois públicos: prioritária, voltada aos atuais acionistas, e institucional, reservada a investidores profissionais. Como incentivo, cada ação subscrita dará direito a um bônus de subscrição, permitindo ao investidor adquirir novos papéis em futuras emissões dentro do cronograma definido.
Embora volumosa, a captação não visa reforçar o caixa operacional. O objetivo é converter senior notes emitidas no exterior em equity, diminuindo o passivo em dólar e ajustando a relação dívida-capital após a saída do processo de proteção contra falência nos EUA.
Segundo especialistas, a medida reduz a alavancagem e amplia a flexibilidade financeira, condição considerada essencial para que a companhia retome o crescimento de forma sustentável. A documentação completa da operação está disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
Imagem: Vitor Azevedo
A reestruturação faz parte de um plano mais amplo que inclui negociação com credores, otimização de rotas e revisão de custos. Com a conversão dos títulos em ações, credores tornam-se acionistas e participam da recuperação de longo prazo.
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Crédito da imagem: Facebook/Azul Linhas Aéreas Brasileiras
