Braskem negocia reestruturação de dívida bilionária
Braskem negocia reestruturação de dívida bilionária em diálogos avançados com grupos de credores, analisando ofertas não vinculantes que podem remodelar a estrutura de capital da petroquímica.
Braskem negocia reestruturação de dívida bilionária
A Braskem (BRKM5) confirmou, em comunicado enviado à B3 nesta terça-feira (21), que está avaliando propostas para uma possível reestruturação de dívida estimada em cerca de R$ 50 bilhões. As ofertas são indicativas e, segundo a companhia, ainda não geram obrigação de aceitação.
Entre as alternativas apresentadas, uma prevê a contratação de financiamento no formato DIP (debtor-in-possession), com direito de conversão dos créditos em participação acionária, o que resultaria em expressiva diluição dos atuais controladores. Outra sugestão concentra-se no alongamento dos prazos dos títulos existentes, usando todos os ativos da petroquímica como garantia.
O movimento ocorre enquanto a empresa busca uma solução consensual para preservar a continuidade operacional. Desde setembro de 2025, assessores financeiros e jurídicos especializados acompanham o processo de otimização da estrutura de capital.
Em junho, a Braskem e investidores detentores de notas seniores e debêntures passaram a trocar informações técnicas e rascunhos de termos. Além disso, a Justiça concedeu medidas cautelares que suspendem, por 60 dias, execuções e constrições contra credores participantes da mediação perante a Câmara Wind.
Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, credores externos pressionam por conversas diretas com a Petrobras – acionista relevante – para acelerar um plano de recuperação extrajudicial que deve ser concluído até meados de agosto. A pressão reflete a frustração com o ritmo das negociações, hoje conduzidas pela gestão financeira indicada pela IG4 Capital.
Imagem: Estadão Cteúdo
Em nota, a companhia reiterou o compromisso de “encontrar uma solução estruturante e ordenada” e destacou que todas as operações seguem no curso normal dos negócios enquanto as análises prosseguem.
Com a confirmação de que as propostas ainda são preliminares, o mercado aguarda a decisão final dos comitês internos e o eventual cronograma para implementação da reestruturação de dívida.
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Crédito da imagem: Alex Silva / Estadão Conteúdo
