Copasa privatização: Equatorial será investidora de referência
Copasa privatização: Equatorial será investidora de referência marca a conclusão do processo que definiu a Gerais Saneamento S.A., controlada pelo grupo Equatorial, como investidora de referência na oferta pública de ações da companhia mineira de saneamento.
Copasa privatização: Equatorial será investidora de referência
A Copasa (CSMG3) comunicou nesta quarta-feira (3) que a Gerais Saneamento S.A. saiu vencedora da disputa pelo posto de investidora de referência em sua privatização. Pelo compromisso firmado, a empresa oferecerá R$ 49,03 por ação na alocação prioritária, totalizando cerca de R$ 5,59 bilhões nessa etapa da oferta.
O acordo ainda prevê o direito de a controlada da Equatorial solicitar a aquisição de até 48 milhões de ações remanescentes no bookbuilding profissional. Caso essa opção seja exercida por completo, o montante poderá alcançar aproximadamente R$ 7,95 bilhões.
De acordo com o prospecto preliminar, o investidor de referência deterá até 30% do capital social da Copasa. Aproximadamente 64,6% das ações continuarão em livre circulação no mercado, enquanto o Estado de Minas Gerais manterá participação residual de 5% e conservará a golden share, prerrogativa que garante poderes especiais previstos em lei e no estatuto.
O período de reserva destinado ao público não profissional começa em 5 de junho de 2026, quando os investidores poderão registrar seus pedidos nas instituições participantes. A estrutura da operação conta com BTG Pactual como coordenador-líder, além de Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB.
Especialistas apontam que o interesse da Equatorial alinha-se ao crescente movimento de consolidação no setor de infraestrutura. Segundo a Reuters, empresas listadas buscam diversificar portfólios diante da necessidade de ampliação de serviços de saneamento básico no país.
Imagem: Kaype Abreu
Com a definição da investidora de referência, a Copasa avança para a fase final de sua privatização, considerada uma das maiores operações do segmento desde 2020.
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Crédito da imagem: YouTube/TVCOPASAMG
